Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder

Vi är den Private Banking-aktör som har Sveriges nöjdaste kunder inom Private Banking, för andra året i rad, enligt Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning. Vår förmögenhetsrådgivning handlar om att hjälpa dig att ta välgrundade beslut i frågor som påverkar din ekonomi och framtid. Hos oss får du alltid en personlig och tillgänglig rådgivare som stöttar dig med analysdrivna råd – så att du kan uppnå dina mål och drömmar.

Personlig rådgivning

Som kund hos oss får du en personlig rådgivare som lär känna dig på riktigt. Dina unika behov, förutsättningar och mål är utgångspunkten i vårt samarbete. Bara då kan vi förvalta ditt förtroende och kapital på bästa sätt.

Transparent prissättning

Hos oss finns inga dolda avgifter. Vi har en transparent prismodell som innebär att du betalar ett fast arvode för alla våra tjänster. Vår rådgivning påverkas inte av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner. Alla fondrabatter går även tillbaka till dig som kund.

Gedigen analys

Vårt viktigaste uppdrag är att du ska känna dig trygg med vår rådgivning och hur ditt kapital investeras. Därför har du som kund tillgång till samma analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.

Vårt Private Banking-erbjudande

Rådgivning och kapitalförvaltning är kärnan i vårt Private Banking-erbjudande. Men många gånger handlar planering av din förmögenhet om att trygga din, ditt företag och din familjs situation. Därför har vi samlat alla experter som du kan tänkas behöva, under ett och samma tak. Så att du enkelt och smidigt kan få den hjälp som du behöver, när du behöver det.

Vårt Private Banking-erbjudande innefattar:

Vi erbjuder även specialutformade tjänster för dig som är:

Vad är Private Banking för oss?

Private Banking-tjänster erbjuds av både banker och värdepappersbolag. Det är ett samlingsbegrepp för tjänster som erbjuds till förmögna privatpersoner. Vi är ett värdepappersbolag som har utsetts till Sveriges främsta Private Banking-aktör enligt Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning – två år i rad. Vi värdesätter den personliga kontakten med dig som kund och tror att det är en av anledningarna till att vi har fått den fina utmärkelsen. När du blir kund hos oss får du alltid en personlig rådgivare som finns vid din sida, i såväl med- som motgång.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att alla våra råd till dig bygger på gedigna analyser. Din rådgivare har därför stöd av vår stora analysavdelning som analyserar de finansiella marknaderna och skapar rapporter löpande. Rapporter som du självklart får ta del av. För att förenkla vardagen ytterligare för dig som kund, har vi samlat en mängd finansiella tjänster och experter under ett och samma tak. Det gör att du, utöver rådgivning och kapitalförvaltning, även kan få hjälp med bokföring, familjejuridik och skattefrågor.

Tryggare investering och placering av ditt kapital

Vill du optimera din förmögenhet och förvaltning av ditt kapital – utan att själv behöva följa världsekonomin och analysera marknaden? Vår Private Banking-lösning riktar sig till dig som önskar analysdriven rådgiving kring din förmögenhet. Hos oss får du en erfaren och personlig rådgivare som hjälper dig att ta välgrundade beslut kring din ekonomi. Det tillsammans med din situation och målsättning styr hur ditt kapital investeras på bästa sätt.

Tillsammans med din rådgivare väljer du vilken risknivå, investeringsstrategi och förvaltningsform som passar dig bäst. Vi erbjuder två olika former av kapitalförvaltning – investeringsrådgivning eller portföljförvaltning. Oavsett vilken typ av förvaltning och lösning som du väljer, kommer din rådgivare arbeta för en trygg investering av ditt kapital.

Läs mer om vår kapitalförvaltning

Goda råd gör skillnad

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig med rådgivning och kapitalförvaltning? Här kan du boka ett kort möte direkt i vår möteskalender. Mötet är 30 minuter och sker digitalt på en tid som passar dig!

Vårt personliga engagemang gör skillnad - igen!

Vi har utsetts till Sveriges främsta Private Banking-aktör 2023 i Kantar Sifo Prosperas årliga rapport, för andra året i rad! En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska Private Banking-aktörernas egna kunder.

I rapporten framgår det att vårt personliga engagemang, vår kompetens inom förvaltning och omfattande analys är det som våra kunder uppskattar mest – och några anledningar till varför vi har Sveriges nöjdaste kunder!

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Frågor Private Banking

För att blir kund inom vårt Private Banking-segment behöver du ha minst 500 000 kr i placerbart kapital. Vi anpassar vårt erbjudande efter dina behov.

När Private Banking lönar sig beror helt på dig som individ, vad du har för mål och möjligheter. Vill du ha experter som hjälper dig och din familj med analysdrivna råd, som är ditt bollplank och som kan förvalta ditt kapital efter dina förutsättning och önskemål – då kan Private Banking ge dig ett stort mervärde. Eller så är det ditt företag, din stiftelse eller institutionen du arbetar för vi kan skapa mervärde för. Det bästa är att kontakta oss så kan en av våra rådgivare berätta mer om det värde vi kan skapa för dig.

I vårt Private Banking-erbjudande får du en personlig rådgivare som blir din främsta kontaktperson. I vårt erbjudande har vi även samlat en mängd experter inom bland annat kapitalförvaltning, juridik, skatt, bokföring, försäkringar och pension – för att kunna skapa en unik finansiell helhetslösning för dig och ditt företag.

För att vi ska kunna förvalta ditt förtroende och kapital på bästa sätt gör vi en individuell kartläggning av din situation och behov och tar fram ett erbjudande helt anpassat efter dig. Vårt kundlöfte till dig som kund är att vi är personliga, analytiska och öppna. Med det menar vi att vi är öppna och transparanta med hur vi tar betalt, att alla våra råd bygger på gedigna analyser och att vi är personliga i kontakten med dig. Det bästa är att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda dig.

Söderberg & Partners Wealth Management AB

Bakom vårt erbjudande inom förmögenhetsrådgivning och Sport Consulting står värdepappersbolaget Söderberg & Partners Wealth Management AB. Wealth Services, Familjerätt, Skatterådgivning är relaterade tjänster som erbjuds av Söderberg & Partners Wealth Services AB.